Ручное заполнение CRM съедало время продаж
Sales и маркетинг регулярно получали Excel-таблицы с контактами после мероприятий. Каждую запись переносили в CRM руками: карточка компании, карточка контакта, поля потребности и контекста — и проверка результата.
Особенно тяжело шли холодные базы: большой объём новых контактов превращал импорт в отдельную задачу на день.
Задача: убрать ручное заполнение карточек, сохранив контроль менеджера над данными.
Рутина, которую никто не любит
Заполнение CRM после мероприятия — повторяющаяся механическая работа, в которой легко ошибиться и которую все откладывают.
Много отдельных действий
Для каждого контакта — своя цепочка кликов в CRM: создать, заполнить, связать, проверить.
До 10 минут на один лид
Время уходило на повторяющиеся операции, а не на работу с данными.
Холодные базы
Чем больше новых контактов, тем выше нагрузка на команду — рост объёма упирался в ручной труд.
Агент заполняет, менеджер подтверждает
Мы построили конвейер из трёх шагов: агент разбирает таблицу, заполняет CRM и отдаёт результат человеку на подтверждение.
Парсинг таблицы
Агент читает размеченную Excel-таблицу и сопоставляет колонки с полями CRM.
Заполнение CRM
Заполняет в BPMSoft компанию, контакт, тип потребности и контекст.
Апрув менеджера
Показывает результат таблицей. После подтверждения менеджера данные уходят в CRM.
Человек в контуре — агент не пишет в CRM без апрува менеджера.
Вся таблица — за один запуск
Вместо ~1 лида за 5 минут — любой объём за один запуск.
Полнота и точность данных остались на прежнем уровне.
Запуск за ~2 недели силами 2 специалистов.
Команда приняла агента без сопротивления — и сама просит новые сценарии.
Так внутренний инструмент превратился в продукт, которым мы делимся с клиентами.